谢昌云把自己的建议说完之后，毛泽东随即总结道：“昌云的这些建议，归结起来就是向南收缩、向北发展，以北方作为我党抗战胜利后的根基。请大家谈谈自己的看法。”
能简明扼要的归纳出八个字，看来毛泽东在下午与谢昌云谈过话之后已经有了很深的考虑了。
在短暂的沉寂之后，张闻天首先发了言道：“按昌云的建议，这里面首先要解决一个问题，就是我们在南方还有没有可以获得较大发展的余地。如果有，放弃这个机会是不可取的；但如果没有，全力向北发展则是一个十分正确的选择。”
听了张闻天提出的问题，朱德马上就道：“从军事上来看，我们在苏北和苏中确实很难发展，只是在江淮一带还有一些余地。但其中很大原因也是由于国民党没有采取针对我们的重大军事行动，以国民党现在的军事实力，如果调几个主力军到苏北和江淮一带，我们在军事上很难与之抗衡。”
周恩来接着道：“还有一点，我们如果向南发展，就会给昌云带来很大被动，甚至会直接与昌云所部的防区接触，比如大别山、雁荡山、茅山就是属于这类情况。”
刘少奇道：“我从苏北来不久，那里的情况我很了解。苏北没有较大城市和工业，经济主要依赖农业。小手工业和商业，目前征税已经到了很大的程度，但也无法将部队补充到可以抗衡日军和国民党主力的程度，受地域和经济的限制，各地新四军最多到二十万就了不得了。比起华北和山东来，苏北和苏中的天地是小了很多。不过要是白白放弃这些得来不易的地方，很多同志会想不通，中央的决策一定要考虑到这一点。”
王稼祥道：“考虑可以，但不能迁就。中央苏区我们放弃了，但是我们又抓住了时机获得了更大的发展。由此可见，是保留一个小天地，还是去谋取更大的地方，这是一个带有根本性的战略问题，一旦中央作出决定，各个地方都必须无条件的服从中央。当然意见可以提，行动上却不能违背，不能重犯皖南时的错误。”
王稼祥这个话说的很重，但也表明了他支持谢昌云的建议。
接下来一些人的发言，即便上也都是认为向北发展比坚持南方更为有利。
见众人基本形成了一致的看法，张闻天又道：“昌云提出的这些建议，很大程度上超出了我党对于在抗战中发展原先所做的估计，所以我们不但面临军事上的转变，而且还面临其他方面的转变，其中的难度是很大的。”
毛泽东使劲的吸了一口烟，接过张闻天的话题道：“按照昌云的估计，最多再有一年多的时间，我们就要开始进入城市，先是中等城市，后是大型城市，北平、天津、太原、济南，很吓人呀！而且和以前不同的是，我们这次不是占领了还要退出，而是要站稳脚来经营这些地方。从农村进入城市，这确实是一个很大的转变，军事上拿下来了，经济上和城市的管理上能不能拿下来？这是一个很大很重要也很急迫的问题。国民党有长期管理城市的经验，我们却是白手起家，到目前为止连门都还没有入。此外我们的政策纲领也还不完全，特别是针对城市方面还很薄弱，这些都需要在不长的时间内得到弥补和加强，任务相当繁重呀！同志们对此必须要有一个清醒的认识。军事、政治、政策、经济缺一不可，否则即使是军事上胜利了，其他方面也要打败仗。我认为我们下一阶段的主要任务，就是带领全党来尽快适应这个重大转变。”
周恩来道：“对城市的管理方面，我们可以请昌云帮忙，派一些干部去昌云那里全面学习这方面的经验。”
谢昌云道：“我欢迎呀！不过几百座县城，几十个大中型城市，派的人少了不行，至少要三千人。周副主席说了要全面学习，那就各个机构都安排上一些人人。韶关、广州、赣州、桂林、南宁、长沙、福州、厦门、九江、郴州、汕头，还有香港，这些城市都可以安排，另外县城一级也要有人去，我觉得只拍三千人还不够呢！”
毛泽东手一挥道：“三千人不够就五千人，五千人不够就一万人。唐增取经只有一个师傅三个徒弟，那样小气的事我们不做，我们派成千上万个唐增，一定要把真经取到手。中央机关、各根据地、抗大、陕北公学、马列学院都要大批的抽人出来。”
周恩来道：“刚才少奇同志说了，我们不能白白让出南方，这方面我们可以发动一些宣传攻势，以表明我党避免内战和承担抗日责任的决心。”
谢昌云插话道：“如果首长们同意，我返回去的时候就到重庆一趟，向蒋介石建议再一次举行两党最高会谈，以明确新四军北撤之后的有关事宜。”
毛泽东道：“谈一谈是可以的，不过我们要占主动，由我们来向蒋介石提出邀请，至于蒋委员长会不会来延安就无关大局了，在哪里举行会谈都可以。所要要谈的内容，昌云可以代我们转告。恩来同志也要准备返回重庆，把我党的善意向各方人士充分宣传，政治上要拿到九十分。”
朱德道：“新四军如果北撤，在苏鲁豫就可形成超过任何一个根据地的兵力。林彪同志从苏联回来一段时间了，苏鲁豫方面的军事是否可以让他去负责起来？”
在你一言我一语的议论中，围绕新四军北撤应采取的一系列举动的轮廓逐渐清晰了起来。
毛泽东最后总结道：“虽然大家的意见趋于一致，但我们今天还是只讨论而不必匆忙作出决议，可以再给大家三天的时间来充分考虑一下。不过与蒋介石会谈这件事必须先统一意见，以便昌云带着我们的邀请去重庆给蒋委员长下请帖。请大家做一下表决，同意的请举手。”
到会的中共领导人都举起了手。
将这件大事讨论完之后，中共领导人们又意犹未尽的向谢昌云提出了一些关于国内国际形势方面的问题，谢昌云都尽可能的给予了详尽的回答，包括了中国军队在北非和缅甸的作战情况、以及他新一年的军事部署和经济及社会的建设规划。
交谈中，谢昌云也了解到了中共近期在土地政策、工商政策、个人资产政策等方面都做出了重大调整，其中最重要的是确定了以等价形式所获得的资产都属于合法资产、并允许在管辖区域内可以有一百万元以内的个人兴办实业投资，雇主对雇员发给政府规定的最低限额以上的报酬不属于剥削性质。
而对于外蒙古问题，双方都刻意的做了回避。
走下中央书记处的办公楼，时间已经是后半夜两点一刻了。谢昌云抬头望了望漫天的繁星，心中感到一阵轻快，竟没有一点困意。
“昌云，时间还有，再到我那里去坐一坐。”毛泽东一般是凌晨四点才睡觉，现在也正是有精神的时候。
“泽东同志，你不能一个人把昌云霸占了，也要给我们留下一点时间才行。”王稼祥马上提出了抗议。
谢昌云赶紧道：“王主任，我下午三点钟起飞就来得及。我等会儿先到毛主席那里去，十点钟我起来就到您和张总书记那里，中午你们哪位随便给安排个午饭。”
毛泽东马上道：“不行不行，话可以去谈，但吃饭必须回到我这里，不然我向子珍没办法交代。洛浦、博古、稼祥、恩来、老总，你们几个也一起过来，你们既说了话又省了饭钱，我也可以交差，除了破费一点大家是各得其所。”
毛泽东点这几个人都是中共领导人内与谢昌云交往最多、关系最为密切的几位，其他人也不好说什么。
二十八日下午六点，谢昌云到达了重庆。回到欣雅园与侍从室联系好以后，吃过了晚饭谢昌云就来到了黄山官邸，向蒋介石呈交了毛泽东亲笔写的邀请函。
“要我到延安共商抗日大计，毛泽东这是什么意思？”蒋介石把邀请函连看了两遍，然后向谢昌云问道。
谢昌云道：“中共有将华中、苏中和苏北的新四军转移到陇海线以北的想法，有关转移的事项想与委员长具体商谈一下。”
“共产党要主动向北撤？会有这样的好事？”蒋介石不肯相信。
谢昌云道：“我与毛泽东当面谈过，毛泽东表达的很清楚，不会有疑问。”
“这就怪了！我们目前并没有给共产党很大压力，共产党为什么要主动放弃到手的地盘。他们是不是有什么很重要的条件？”与共产党交道多年，蒋介石还没有白占过共产党的便宜。
谢昌云道：“具体条件我不很清楚，但有一点可以肯定，绝不会是让委员长很为难的条件，主要可能是转移途中的安全和补给问题。”
蒋介石道：“昌云，你是不是给共产党开出了什么条件？”
谢昌云道：“三个师的装备，此外如果八路军在华北与日军有较大战斗，四航司可以提供空中支援，还有八路军从日本人手里夺取的城市可以由他们实际控制，但从国军手里夺取的不算。”
蒋介石点头道：“如果只是这些条件，倒是可以考虑的。不过这也过于简单了一些，共产党是不是还有其他方面的考虑？”
谢昌云道：“是有的。长江流域共产党已经很难发展，而且随时都有可能与国军发生大规模冲突，其中也包括了四战区部队。如果出现这样的情况，不仅对国民政府不利，有可能会导致我不得不停止对中共的支援，有可能会影响到美英对中共的态度，对共产党也同样不利。此外在国军连续胜利的情况下，共产党也需要集中力量在抗战战场上有所显著表现，才能够更多的赢得人心。”
听谢昌云说完这些，蒋介石不由沉思了起来。
共产党的势力向北转移，无疑是会有较大的发展空间，这对共产党未必是件坏事。但是苏北和苏中紧邻上海、南京、苏中、杭州，大别山又威胁到武汉，这一代是国民党中央系统的传统根基，对蒋介石来说远比华北重要得多。另外华北该抢的地方共产党也都抢的差不多了，对蒋介石并无直接的危害。以共产党目前的实力，要从日军手里抢地盘未必能占到多少便宜。
现实和长远、已知与未知，蒋介石最后选择了前者。
另外苏德战场上苏军在斯大林格勒取得的歼灭近百万德军的巨大胜利，也不能不让蒋介石考虑到苏联会逐步恢复对中国的影响。
“昌云，你这次辛苦了！在共产党和中央之间，也只有你能够充分表达各方的意思。我可以与毛泽东再次进行会谈，不过去延安显然时机和条件都不成熟，你看定在西安如何？我多跑一段路，毛泽东少走一些，这样也可以表示政府的诚意。”
谢昌云道：“我认为这样比较恰当。既然委员长已经答应与毛泽东会谈，我把和委员长谈的结果通报给中共就算完成了任务，过两三天周主任会返回重庆，具体的由他来代表中共沟通。”
蒋介石摆手道：“没有没有，你的任务还没有完，到时候你还要随我一起去西安，中间的一些事还要你来协调。此外有你在，毛泽东也会更放心一些。”
谢昌云道：“我听从委员长的吩咐。”
蒋介石点头道：“很好！会谈时间定下来会及时通知你。另外武汉和华中已经稳固了下来，参谋本部近期拟定了一个继续向中原和华东推进的计划，这个需要先增求一下你的意见，你可以大致先说说你的看法。”
谢昌云道：“我对韶关行营今年的作战任务已经进行了安排，想必委员长已经了解了。河南灾情未过，百姓尚未安定、生产尚未完全恢复，大量军队进入河南只会增加百姓负担，所以今年秋收之前向中原用兵切不可行。华东方面，宁苏沪杭为日军重兵云集，由日本海路增援便利，为其死守之地，我军暂无大的战机可寻，只有安徽中部和北部尚有可图，只要军令部计划稳妥，应该不会出现较大问题。不过四战区兵力目前不敷分配，对这个方向的进攻就不能参加了。”
蒋介石道：“我知道你想打台湾、大同和张家口，还要预防日军对华南、福建以及印度支那的反扑，手头的兵力确实不够用，这方面就不强求了，顾祝同、陈诚和薛岳应该能够负担起来。美国今年的军事援助你催促一下，上半年十二个师的装备和一百五十架飞机应不晚于五月底到位，这样我们才好在七八月份展开进攻行动。此外河南的军粮免除之后，一战区和西北的部队粮食缺口很大，你要想办法从东南亚调进粮食进行补充。”
谢昌云道：“美国的军事援助我回韶关以后马上催促，粮食问题半年之内可以从东南亚向国内输送十万吨大米，按一个士兵每月补充二十斤，足够一百六十万部队半年之用。所需两千多万粮款由我来想办法解决三分之一，剩下的一千多万就要靠中央政府即时支付了。”
蒋介石道：“这个没有问题，军粮征收本来就是大部分要用钱的。只要粮食来源有保证就是解决了最大的问题。昌云，多亏你控制了印度支那和暹罗，要不然我们到哪里去弄那么多的粮食来？”
谢昌云道：“没有委员长的信任和支持，我也拿不下这些地方。”
对谢昌云的恭维，蒋介石脸都不红的道：“我们各尽其责，各尽其责。”